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散货船市场迎“暖春”
时间:2021-04-01     来源:中国水运网    

3月中旬,希腊船东Castor Maritime 2021年至今购入5艘二手散货船,包括1艘海岬型散货船和4艘巴拿马型散货船。在短期连续购入散货船后,Castor Maritime表示:“我们的重点仍是适时购入船舶,借此调配资金和发展船队。

2021年初至今,Star Bulk、Eagle Bulk等船东也连续购入散货船,市场成交量大增。根据希腊船舶经纪Allied Shipbroking的数据,截至3月14日,全球二手船市场共成交227艘散货船、总金额为27.6亿美元,而2020年全年成交散货船557艘、58.5亿美元

有分析称,散货船市场似乎正在复制集装箱船市场缺箱模式,有望迎来十年来最好的一年。

运价飙升淡季不淡

通常而言,春季是散货船市场传统淡季,运输需求疲软,但今年春季期间中型散货船运价却持续飙升,目前的运价相比2月上旬已经上扬了50%左右。

数据显示,今年以来,波罗的海巴拿马型散货船运费率跳涨至10年来高位。3月19日,巴拿马型散货船运价指数(BPI)上涨153点(5.4%)至2975点,达到2010年9月以来最高,一周内累计涨幅逾32%,是截止2020年1月19日当周以来最佳周线升幅。

与此同时,波罗的海好望角型散货船运价指数(BCI)在3月19日上涨68点(3%)至2344点,是1月26日以来最高水平,一周内累计涨幅超过16%。

波罗的海超灵便型散货船运价指数(BSI)上涨8点至2122点,是至少2017年4月以来最高。波罗的海灵便型散货船运价指数(BHSI)上升3点(0.22%)至1360点。

综合来看,3月以来,波罗的海干散货运价指数(BDI)连续三周走强,3月19日上涨66点(3%)至2281点,为2019年9月以来最高,一周内累计涨幅逾16%。

分析指出,中型散货船主要用于运输煤炭和谷物,本轮巴拿马型散货船运价罕见飙涨的主因是中国谷物需求提振,另外欧洲对发电用煤炭的需求增加也是原因之一。

根据美国农业部最新公布的2月份供需报告,中国2020/21年度(2020年9月-2021年8月)玉米预估进口量为2400万吨,较1月预估的1750万吨呈现大幅增长,是2018/19年度448万吨的5倍以上。

此外,亚洲煤炭需求的复苏,尤其是印度煤炭需求的增长,以及建筑材料出货量的增加,也一起推动了这轮涨势。

波交所截至2月24日的数据显示,Supramax型运价飙升至20046美元/天,较2月1日上涨了57%。而一周前,该船型的运价为15849美元/天。灵便型的运价也已攀升至18316美元/天,较2月1日上涨了45%。一周前,该船型运价为15199美元/天。好望角型市场则较为疲软,运价为12203美元/天,原因是很多船在中国港口等待卸货。

业内专家专家认为,虽然近期散货船运价已经反弹,但就历史轨迹来看仍处于相对低档,今年运价反弹机会很大,BDI指数有机会挑战2000点。

散货船船东和运营商PACIFIC Basin表示,灵便型和Supramax型的现货运价已攀升至10年的高点,主要受益于大西洋市场的运力紧缩。

经纪公司Fearnleys指出,中国春节后两大航线市场的需求都很强劲,Supramax型几乎在所有的航线都炙手可热。

Pacific Basin即将离任的首席执行官Mats Berglund则表示,尽管与疫情有关的不确定性因素仍然存在,但疫苗的接种和世界各国的经济刺激政策将有助于推动全球的经济活动。他援引克拉克森公司的数据称,预计2021年小宗批量散货的需求将增长4.8%,2022年将增长3.7%;小型船的运力增速今明两年将分别为1.8%和0.4%。运力增速的放缓和大宗商品需求的改善,将使后市运价走强。

BIMCO首席分析师Peter Sand表示:“目前干散货航运市场似乎面临一场完美风暴。”Sand指出,许多谷物货物正从美国和南美进入大西洋盆地运往中国,而在大西洋北部可供租用的巴拿马型散货船数量不多,运价因此迅速上涨。3月19日,巴拿马型散货船日均获利上涨1373美元,至26773美元。好望角型散货船日均获利上涨564美元,至19437美元。

租金飞涨一船难求

2021年以来,受新冠肺炎疫情暴发后世界经济刺激政策影响,干散货运输需求迅速增长,船舶租金随之水涨船高。

旺盛的小宗散货和粮食运输需求是此次船舶租金上涨的主要推动力,中小型散货船因而租金更高。3月12日,超灵便型散货船的等价期租租金(TCE)为22844美元/日,较年初上涨99.96%;巴拿马型散货船的TCE为20178美元/日,较年初上涨69.19%。

灵便型散货船日租金价格也一路飙涨,最新日租金接近2.4万美元,自2月以来涨幅高达85%,是去年同期的三倍以上。并且,目前巴拿马型散货船在太平洋等主要航线平均日租金仍维持在20000美元以上。

总体而言,3月以来,波罗的海航运指数各船型日租金持续上涨。

不仅如此,散货船市场的“抢船风暴”也促使许多订单满满的大型谷物商开始积极进场租船。慧洋海运董事长蓝俊昇证实,确实有不少大型谷物商担心港口拥堵问题会造成订单违约情况发生,为避免各种可能因素而进场大量扫船,是造成缺船的主因。

蓝俊昇指出,全球散货船市场结构改变成为这波运价走升的新动能。今年年初的行情走势是2008年以来没有出现过的多头现象,日租金每日上涨,从小型散货船蔓延至巴拿马型甚至最大的好望角型散货船。

裕民航运也表示,这波散货船市况“比原预期好太多”,小型散货船早就一船难求,需求潮也已经延续到巴拿马型和好望角型等中大型船舶。以好望角型船为例,目前2、3个月的期租合同日租金价格都维持在近2万美元左右,显示市场至少会繁荣到第三季度。

在运价飞涨、一船难求的背景下,中小型散货船成交量大增。截至3月14日,巴拿马型散货船成交88艘、13.6亿美元;超灵便型散货船成交73艘、6.1亿美元。

二手船经纪人周林(化名)表示:“船舶租金上涨自然会吸引买家入场,继而推高船舶资产价格,带动更多船东考虑卖出船舶,促进市场持续活跃。”

目前,中小型二手船价格也呈现上升趋势,目前的船价相比半年前已经提高15%。VesselsValue的数据显示,今年以来已经有246艘二手散货船被出售、希腊船东积极购入二手船以应对强劲的市场前景,这也推高了二手船价格。

根据克拉克森的数据,目前5年船龄的中小型散货船交易价格均有不同幅度的上涨,其中超灵便型散货船二手船价格达到2150万美元,比年初上涨16%,灵便型散货船二手船价格上涨15%至1700万美元,Kamsarmax型散货船价格上涨11%至2550万美元。

散货船能否迎来“订单潮”?

业界认为,本轮散货船市场反弹有着实质需求面支撑。疫苗问世后全球经济复苏迹象明显,原材料涨价、制造业加速补充库存。集运市场严重缺箱的现状迫使谷物运输重新回归散运市场,中国放弃澳大利亚煤炭进口、转向南非等地采购,还有大西洋段运输需求高涨,欧洲却因大雪导致船舶周转率降低,种种因素都在促进散运市场回暖。

在需求高涨的同时,散货船市场运力供给增长却十分有限。今年前2个月,散货船市场运力供给增长仅为0.5%,全年估计增幅2%,而市场需求增幅则高达3.8%。同时,散货船手持订单已经降至历史新低,明年运力供给增幅预计仅为1%。

克拉克森的数据显示,从2019年6月以来,散货船手持订单占现有船队比例逐月下降,目前全球散货船手持订单量约为5143万载重吨,占现有船队比例仅为5.75%,是克拉克森自1996年有记录以来的最低水平。

希腊船舶经纪公司Intermodal的分析师Theodore Ntalakos表示,2020年散货船市场整体表现并不足以支持船东订造更多船,因此去年散货船订单相当有限,而目前散货船手持订单量相比一年之前已经减少了大约200艘。他还指出,越来越多的老旧散货船船龄即将接近25年,Intermodal预计未来几年散货船船队增长率将“显著低于1.5%-2.0%”。

船舶经纪公司BancheroCosta的全球研究主管Ralph Leszczynski称,散货船手持订单不仅数量很少,而且其中多达四分之三都将在2021年交付,这主要是由于近年来散货船新船订单稀缺。散货船船东经历了多年的低收入困境,可用资金不多,在未来船舶燃料和监管方面又存在着许多不确定因素,这些都限制了船东订船意愿。

虽然散运市场正在经历罕见的复苏,但展望未来,Leszczynski却对散货船船队持续增长和扩大的必要性提出了质疑。他认为,全球煤炭需求减少,加上中国钢铁产量达到顶峰,散货船未来的市场需求趋势可能并不足以支撑过于庞大的船队。

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