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钢价上涨对船企影响几何?
时间:2021-04-29     来源:中国水运网    

4月20日,中国钢铁工业协会发布行业分析称,3月份,国内市场需求旺盛,钢材价格波动上行,升幅较上月有所加大。进入4月份以来,钢材价格先升后降,总体延续波动上行走势。

2021年初以来,全球造船市场成交量大幅增长,对国内造船企业生产经营带来利好。但是,在船用钢板价格上升等因素作用下,国内主要造船企业利润遭到明显侵蚀,盈利面临挑战。

据统计,截至2021年4月6日,上海、广州、青岛地区20mm中厚板价格分别收于5920元/吨、5860元/吨和5620元/吨,较年初分别上涨21.6%、33.2%和15.4%。那么,钢价缘何上涨?对造船业影响几何?接下来,船企还面临哪些考验?

钢铁价格缘何飞涨?

国际钢铁价格从去年下半年开始呈现上升趋势,钢厂不断上调钢材出厂报价,带动钢材现货价格上涨。

据统计,今年3月24日,6毫米船板价格触及6000元/吨大关,创下2008年国际金融危机爆发以来的新高;3月25日,20毫米船板价格达到5535元/吨,同比增长35.7%。其中,与钢材价格飞快上涨相反的是克拉克松新船价格指数长期的低迷,同期克拉克松新船价格指数仅为128点,受成本增长推动环比回升2点。

中国钢铁工业协会报告表示,3月份,国内市场下游用钢需求旺盛,国际市场价格上涨,出口也保持增长,市场预期增强,推动钢材价格持续上涨。

业内专家认为,2021年国内钢材价格大涨的原因可归因为两点:一是通胀预期上升带动全球大宗商品价格上升,铁矿石价格上涨推升钢材价格。中国钢铁工业协会数据显示,截止4月6日,中国铁矿石价格指数收于597点,较年初的440点上涨35.7%。

二是海外经济复苏叠加经济刺激计划,出口钢需求大增推高国内钢材价格。海关总署统计数据显示,2021年1—2月,全国直接出口钢材达到1014万吨,同比增长129.9%;Mysteel公布钢材出口指数4月6日收于761点,较年初的626点上涨21.6%。

另外,中国船协有关专家表示,2008年国际金融危机爆发前后,钢价与船价几乎同起同落,当时的新船价格下降了29%,而6毫米和20毫米钢板价格均下降了59%。2016年之后,随着国际原材料价格大幅上升和“供给侧结构性改革”,船价与钢价走势分离,钢价快速回升,船价则继续低位波动,当时的新船价格下降了2%,而6毫米船板价格涨幅达126%,20毫米钢板价格涨幅更是达到129%。

该专家表示,从去年下半年起,国内部分钢材的价格开始非理性上升,特别是去年底至今年3月,受铁矿石价格上涨影响,钢材涨价频率和幅度与日俱增,致使钢材市场供求失衡、价格混乱,甚至出现了少数公司为赚取差额利润,囤积居奇、炒买炒卖的现象。

业内专家分析认为,本轮钢价上涨原因除各类建设项目和企业提前复工复产释放了钢材需求外,更多的是成本驱动。特别是在铁矿石方面,进口62%粉矿到岸价格已经突破170美元/吨,创下近10年来新高。专家预计,受多方面因素影响,2021年钢材价格难以出现明显回落,全年将保持高位波动。各造船企业应高度重视并加强成本控制,多措并举减轻钢材价格上涨对企业发展的不利影响。

同时也有专家表示,后期钢材需求保持增长,但钢价难以大幅上涨,不过企业库存和社会库存持续下降,后期市场压力进一步减轻。据中国钢铁工业协会报告也显示,由于前期涨幅较大、涨速较快,向下游行业传导困难加大,后期钢价难以持续大幅上涨,应以小幅波动为主。

船企面临船板质量与经营成本双重考验

江苏扬子江船业集团有限公司在2020年下半年就已经向国内某钢厂提前锁定了10万吨船板,可到了今年年初的交货期,钢厂却迟迟不发货;南通中远海运川崎船舶工程有限公司引进了一套印制机智能制造生产线,却因国产船板平整度较差而不敢轻易采用;沉寂已久的集装箱船新造船市场今年迎来新一轮订单潮,国内一些大型船厂却望而却步,不敢承接……所有这些,皆与当前一路飞涨的钢材价格息息相关。

中国钢铁工业协会报告显示,今年1至3月份,全国粗钢产量达2.71亿吨,同比增长15.6%,离国家确定的全年粗钢产量压减要求有较大差距,供需平衡面临考验。铁矿石、废钢、煤焦等原燃材料价格持续高位,增加钢铁企业降本增效压力。

中国船舶工业行业协会相关专家对当前钢材价格一路飞涨的态势十分担忧。他表示,从去年8月到现在,受铁矿石价格上涨影响,钢材价格暴涨26%,这使得造船业成本急剧上升。“按照去年我国造船业钢材需求量1000万吨、平均每吨涨价1000元计算,造船业的成本将增长100亿元,船企将因此几乎全部亏损。”

据中国船协统计数据显示,今年1~2月,我国75家重点监测船企实现主营业务收入351亿元,同比增长66.4%,然而,受船用钢材等原材料价格快速上涨的影响,重点监测船舶企业虽收入增长但利润为负,为亏损3.4亿元。

中国船协近期向国内船企发放了一份船企在钢材使用关键环节存在突出问题的调查问卷。收集到的调查问卷显示,95%的船企认为,船板保供问题突出,尾板不能按批次、按时配齐情况时有发生,船板很难实现低公差交货。

业内人士表示,近两年建筑钢材(尤其螺纹钢)、桥梁钢材需求量大、规格少,而且不需要通过船级社检验,钢厂只需批量轧制即可,因此普遍不愿意接10毫米以下的船板订单,这是导致这些问题出现的主要原因,而目前钢材价格上涨,供给紧张,钢厂超负荷生产钢材订单,进一步加剧了产品质量低、交货期无法保证的问题。

中外造船业经营承压

钢材成本是造船行业占比最大的原材料成本,按照船型不同占比从20%到30%不等。据统计,一艘7.6万吨散货船用钢量为1.1万吨,一艘40万吨矿砂船用钢量达5万吨。

“钢材价格上涨对我们影响太大了。”江苏新时代造船有限公司相关负责人坦言,该公司大部分产品为油船和散货船,钢材成本占船舶建造成本的30%左右,钢材价格上涨过快对已接订单以及新承接订单船舶的建造影响非常大,已成为该公司当前生产经营的主要矛盾。

韩国形势也不容乐观。在美国对韩国厚板加征关税以及铁矿石价格暴涨的形势下,韩国造船业界对国产船用厚板价格上涨的担忧正日益加重。钢材价格的上涨将大大增加造船企业的成本压力,在很大程度上消解韩国造船业在全球市场的接单竞争力。

据《韩国经济》报道,韩国钢铁界人士表示,由于铁矿石等原材料价格暴涨,韩国钢铁企业生产船用厚板早已“入不敷出”,因此上调钢价“刻不容缓”。在此背景下,韩国造船业界担心,尽管2020年年底一段时间,韩国造船企业连续承接了大量新船订单,为今后的两年储备了比较丰厚的“口粮”,但船用厚板的价格上涨将加大成本压力,导致韩国造船业的接单竞争力下降。

据韩国钢铁业界人士透露,全球铁矿石价格于上月21日达到每吨176美元,创下2013年2月以来的最高值;最近一个月内已经上涨了41.9%。这是因为中国政府的经济刺激政策导致铁矿石需求激增,而新冠肺炎疫情的再次蔓延,导致主要铁矿石出口国澳大利亚和巴西的生产量减少。

厚板是造船企业最主要的原材料之一,约占造船总成本的15%~20%,因此,船厂对厚板价格的变化非常敏感。在韩国,钢铁企业会针对不同的造船企业提供不同价格的厚板,同时每半年针对不同的造船企业进行钢材供应价格的协商。每次临近钢材的“价格调整季”,各钢铁企业与造船企业一般会“单对单”地进行价格协商谈判。

韩国钢铁业界相关人士表示:“多年以来,厚板价格都低过生产成本,导致成本售价倒挂,已经出现了数千亿韩元的亏损,因此上调钢价刻不容缓。不过,考虑到造船业界的困难,我们已经将上调价格的幅度降至最低;同时,韩国造船业接单正在不断增加,因此提高厚板价格完全有必要。”

对此,韩国造船业界人士表示:“韩国三大船企刚刚签订了大量新船合同,本来值得高兴,但钢铁企业的涨价之举令人惊讶,因为造船订单要全部变现需要两三年时间。而厚板价格的上涨将可能导致韩国造船业的接单竞争力下降,对此,我们感到为难。”

在钢材等原材料价格飞涨、人力等其他成本同时上涨的形势下,如何将已经承接的订单,保质、按期且不亏损交付,确保企业正常运转并生存下去,成为造船企业当前最迫切要应对的考题。

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